英伦金业外汇评论美元汇价恢复上升

2020-07-05 19:14:42 来源: 贵州信息港

英伦金业「外汇评论」:美元汇价恢复上升

【美元指数】美元汇价恢复上升,美汇指数重上100水平。 市场认为美国会加息,而欧洲中央银行会继续放宽货币政策,美元受支持,扭转上日跌势,兑主要货币全面上升。 欧元兑美元跌超过百之1,至1.04水平,创12年来新低。英镑兑美元亦跌超过百分之1,进一步接近五年来低位。美元兑日圆则在121水平靠稳。美元指数执笔报100.18,技术上,美元如预期试2005~2008年浪重要FR127.2%回调98.67上方,以波浪形态看,现在是5浪,目标料已103~106.2顶位结束,料后市美元有机会先在106.2~97.4上方成横盘,目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【纽约股市】纽约股市急跌,道琼斯工业平均指数曾经跌超过200点,收市跌145点,报17749点。标准普尔五百指数跌12点,报2053点。美股如分析回软,有机会回17660,短线的市场非理性追盘情绪是钟摆效应的先兆。美股要跌破17296~17000重要底部,才技术上利好金价。

【国际油价】原油价格急跌超过百分之4,受美元汇价上升,及市场担心石油供应过剩所影响。 纽约期油以每桶44.84美元收市,是一个半月来最低收市价,跌2.21美元,跌幅近百分之4.7。伦敦期油收市报54.67美元,是一个月来最低,跌2.41美元,跌幅百分之4.2。 总结本星期,纽约期油跌百分之9.6,是去年12月中来跌幅最大一星期。伦敦期油本星期跌百分之8.5,是1月份来最大跌幅。油价如前段分析到位后反弹,油价面对美国页岩气炒作故事及人为干预下升浪难以发展,预料供求失衡的情况会持续,目前页岩气生产成本在56~58区间,短线料该区间上下5~8美元,即约66~50美元区间成主要角力区。在油价大幅下滑的情况下,由于大幅减省燃油开支,美国消费及就业新公告数据料有所支持。

【环球市况焦点及分析】

金价由高位回落,受美元汇价上升所影响。纽约期金,以每盎司1152.4美元收市,升0.5美元。本周全球财资市场聚焦美联储会议,重点不是利率走向,而在会后声明中对今后政策走向的陈述与言词。目前市场认为6月或是9月首次加息机会率各占一定份量,所以本次美联储的会后言辞,将成为诠释首次加息的重要内容,对美元、金价及资金流向可能构成重大冲击。美国数据方面,面对早前恶劣气候对经济的影响,新屋开工和零售数据估计回软,但费城联储商业指数或有所反弹。

上周二本栏指出「技术上,金价周图如笔者指出上周是假底部,目前破位下行利淡持续,以下行框架看,目前下行浪有机会先以1150作区间底部。由于周图、日图、4小时图同呈利淡,金价要突破最近阻力4H,MA10,1169与这跌浪黄金回调FR38.2%,1176才可以考虑是否见底,笔者在1月22日当金价在1307时指出这波下行,当时初步估算以1200作首段底部,两周前到位后作出修正(由于波浪理论的延伸浪比较复杂,所以需要适时重估中段预测,这波下行对对市面所谓的波浪分析师是一个好好参考,因为两周前的修正延伸浪的讯号不是太明显,令不少人在上周初错判),指出金价当时在1220~1190区间角力决定这下跌浪是否延伸至1133,而不幸言中金价弱势延续,若再以波浪形态评估,目前1150料有一定支持,触位后有机会回1165~1169区间,但有机会触位后乏力成区间震荡」。

由于笔者上周三至五需要出差,所以由少程老师代笔,在此再次感谢刘老师。虽然笔者休笔数天,但金价节奏与早前分析无异。以波浪形态看,3月11日底部为中段跌浪[5]浪底,往后的形态已呈现A-B-C-[X],正常情况下,形态会呈框形A-B-C-X-A-B-C延伸,A浪会以1165~1175为顶,B浪以1155~1145为底,C浪及X浪为副浪,料在1165~1155区间。言则,金价目前有机会再度运行一轮A-B-C浪,才会再度下行。需要留心的,当中[X]是这浪的重要延伸支点,当然笔者料这延伸浪以周四零晨结束,若当时浪形顶底数不及,则表示[X]为实为A浪,即形态非以A-B-C-X-A-B-C延伸,而是以A-B-C-A-B-C发展,以新派Elliot Wave理论看,则现在底部是反转形态,这样表示或有一浪较大的中段反弹浪。

英伦金业:加息预期上扬,料金价续受压。1)首个即市策略,金价跌破1158,目标1155,1153,突破可追1149,1147。2)反之,升穿1159可适量造多,破位料挑战1162,1166,突破追1172,1176。3)最后一个策略,由于下行趋势未改,进取者可逢高造空,以目前超买阻力1172,1176适量造空,追1160,1155。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况,对金价缺乏实质支持。这里带出一重要讯息,近来不少分析指黄金ETF上扬利好金价,但只要细心查核COMEX及ETF的交易报告,就会发现近多月ETF交割均以纸黄金为主,当中没有涉及增持实金,所以根本上没有对实金作支持,亦难支持金价上扬,所以对ETF的分析评伦需要留神。由于伦敦黄金定价要待3月20日后更新落实后才有更透明的实时报告,料目前实金好仓会尽量在20日前完成交易,以避市场之耳目。

【现货黄金分析】

技术上,金价周图续呈一浪低于一浪利淡,而日图则呈底部穿头破脚,有小幅回升之势,周一若收市位在前日收市位1155上方,则可以确认小底部。若以黄金回调加上波浪形态看,如上文,这浪反弹浪料只是区间盘整浪,这浪以1176为顶,以1145为底。目前,金价要突破近期跌浪FR38.2%,1176与日图,MA10,1178才可以考虑是否中线见底,笔者在1月22日当金价在1307时指出这波下行,当时初步估算以1200作首段底部,两周前到位后作出修正,指出底部延伸至1150,1133。目前若1145失守则急试区间,当中1133是重要的黄金回调支持,若失1133后则跌浪形态延伸,中期底部要看1117及1090区间。金价未完成结构调整,有小幅反弹后乏力后急回之势,策略上是在主调轨道顶部逄高造空最为合适,炒反弹的则要等金价回升轨底部后待反弹讯号确认,风险的头寸必须有所规划。

英伦金业投资管理部

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